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未来资产维持高德软件买入评级 目标价27美元
网友分享于:Jun 12, 2018 11:26:06 PM    来源: IT货架   

  好工具讯 北京时间8月18日上午消息,未来资产证券今日发布投资报告,维持对高德软件股票“买入”(Buy)评级,目标股价上调至27美元。

  以下为报告概要:

  我们认为市场低估了高德软件真正价值,因为它未能意识到高德软件具有双头垄断地位,所以具有一定的定价实力。高德软件周三发布了第二财季财报,营收总额比我们的预期高5%,SBC前营业利润和GAAP净利润分别比我们的预期低4%和1%,但三项指标分别比华尔街分析师平均预期高出12%、18%和32%。

  高德软件当季毛利润环比增长0.9%,至71.7%,高于我们预期的69.2%。高德软件还上调了2011年全年营收预期,从原来的1.2亿美元调高至1.22亿美元至1.25亿美元,同时上调了营业毛利预期,从与2010年持平调高至好于2010年。

  高德软件来自无线互联网和公共部门的营收出现强劲增长,同时调高全年营收预期展现了公司对其业绩的信心。

  营业毛利虽比我们的预期低3.1%,但比分析师平均预期高出1.7%。

  高德软件对应2012年的市盈率为8.6倍,该股回报率颇具吸引力。但上调评级取决于高德软件从B2BB2CB2B2C的转型能否取得成功

  我们维持对高德软件股票“买入”(Buy)评级,目标价上调至27美元。(轩辰)

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