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未来资产维持携程买入评级 目标价52美元不变
网友分享于:Jun 12, 2018 11:31:05 PM    来源: IT货架   

  好工具讯 北京时间7月19日下午消息,韩国金融集团未来资产周二发布投资报告,维持携程(Nasdaq:CTRP)股票“买入”(Buy)评级和52美元目标股价。

  以下是报告摘要

  我们预计携程二季度营收达到8.76亿元,同比增长26%,超出携程此前15-20%的同比增长规划以及分析师21%的同比增长预期。按照通用会计准则计算,我们对于携程二季度运营利润的预期高出分析师预期7%。永安旅游也为携程贡献了一个季度的营收,去年二季度,永安旅游只为携程贡献一个月营收。携程4、5月份的机票预订数量已经实现双位数同比增长,但6月份的预订量较低。我们重申携程股票买入评级和52美元的目标股价。其股价对应2012年的ex-cash市盈率为22倍。

  我们预计携程二季度营收将同比增长26%,高出公司此前规划的15-20%增长率。我们预计携程股权激励前(pre-SBC)运营利润增长为23%。

  携程将获得永安旅游整季度营收贡献,而在去年同期,永安旅游只为携程贡献了一个月的营收。

  携程5月份机票预订量和价格保持强劲,但6月份走势较弱。我们预计二季度业界机票预订量将增长9%,而携程机票预订量将增长21%。

  我们维持携程股票买入评级和52美元股票目标价,对应2012年ex-cash市盈率为22倍。(晓明)

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